• 我爱我家:房地产经纪行业龙头 资管业务未来可期
  •   我爱我家000560 借壳昆百大实现A股主板上市,经纪业务处于行业领先地位。 公司品牌我爱我家作为中国最早成立的房地产中介连锁服务企业之一,截止2018年第三季度,公司的房地产经纪业务已布局北京上海杭州南京天津苏州太原等国内17个大中型城市,门店数量达3317家,员工总计达5.5万余人。

      借壳昆百大实现A股主板上市,经纪业务处于行业领先地位。公司品牌“我爱我家”作为中国最早成立的房地产中介连锁服务企业之一,截止2018年第三季度,公司的房地产经纪业务已布局北京、上海、杭州、南京、天津、苏州、太原等国内17个大中型城市,门店数量达3317家,员工总计达5.5万余人。

      “相寓”全面发力,打造以业主为核心客群的资管平台。顺应租赁市场的发展,公司于2015年将成功运营十多年的“房屋管家”租赁业务升级为房屋资产管理业务,并更名为“相寓”。截止至2018年三季度,相寓旗下在管房屋达31万套,70万间,出租率约95%,业务覆盖全国15座城市。相寓以业主为核心客户,一方面缩短委托周期,将委托期设定在1-3年,而市场上其他品牌的委托周期大多在3年以上;另一方面根据业主的诉求对房屋进行改造,而非全盘实施标准化装修。独特的赛道选择使得相寓的前期投入较低,在轻资产的模式上更彻底;同时围绕业主需求开展服务有效提升了其房源获取能力。

      前三季度归母净利润破5亿,大概率完成2018年业绩承诺目标。2018年前三季度,公司实现营收84.1亿元,收入结构中依然以房产经纪为主要收入来源,占比达53%,资产管理业务、新房代理业务以及包含了商业管理的其他业务各占15%左右;前三季度公司毛利率29.72%,其中资产管理业务毛利率为33.07%;实现归母净利润5.02亿元,Q3单季度实现归母净利润1.73亿元,剔除昆百大部分资产每年提供的稳定收益,公司将大概率完成2018年业绩承诺目标:我爱我家部分2017、2018年合计提供归母净利润11亿元。

      首次覆盖,给与“增持”评级。预计2018、19、20年每股净收益为0.30、0.34、0.39元,对应的每股PE为18.4、16.1、14.2倍。

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